1890. Edwards, un jeune photographe anglais, débarque en plein Far West. Sa mission : rapporter la preuve photographique de la pacification de Porcupine, ville champignon à la frontière indienne du Dakota du Sud. Edwards doit assister le lieutenant Farshing, chargé de cette « civilisation ».Mais Porcupine, déjà terriblement sauvage, se transforme en enfer. Un meurtre sadique affole les habitants : une jeune femme a été éviscérée. Le lieutenant enrage de ne pouvoir arrêter le