Kira appartient à une race hybride, les vamplycans. Malheureusement, la jeune femme est incapable de se transformer et les siens la rejettent. Amoureuse de Lorn, leur chef, elle doit renoncer à être sa compagne et sa vie est menacée. Lorn, qui ne voulait pas le pouvoir, est déterminé à assumer son rôle de chef afin de changer les règles et de protéger Kira.