Dusti et Batina se rendent pour la première fois au chevet de leur grand-père mais leur avion manque de s'écraser. Elles sont sauvées par Drantos et Kraven qui pensent que leur aïeul est un monstre sanguinaire, mi-vampire et mi-lycan. Mais les jeunes femmes ignorent tout de leur guerre secrète. Séparée de sa soeur, Dusti tente de résister aux charmes du ténébreux Drantos.