Naofumi et sa troupe se rendent dans la ville du Sablier du Dragon. Ils y retrouvent Raphtalia, choisie comme nouvelle détentrice de l'épée clanique. Les réjouissances sont néanmoins de courte durée car le groupe est attaqué par des clones du grand tigre blanc. Lark, Tellis et Glass se joignent rapidement à la bataille.