En 1964, Louise et Cécile, sa petite-fille âgée de 10 ans, s'installent dans un village des Cévennes. L'enfant peine à se lier avec ses nouveaux camarades. Un cirque arrive en ville et Cécile découvre que le poney Poly, qu'elle considère comme son ami, est maltraité par son propriétaire, M. Brancalou. Elle imagine un stratagème pour sauver l'animal.