Phos la lycanthrope, Stella la dragonute et Nemu la harpie, les trois guerrières qui vivent à Tempest, sont désemparées à la suite de l'attaque lancée par l'armée du royaume de Falmus, qui a fait de nombreuses victimes. Dévasté par la mort de Shion et après avoir veillé le corps de son amie disparue, Limule devient un roi-démon.