Un chef de clan vieillissant doit transmettre son royaume à l'un de ses trois fils. Les sorciers sont chargés d'organiser les épreuves qui départageront les héritiers. Dans ce conte animiste et humaniste, ce ne sont pas les qualités auxquelles on pense spontanément qui désignent les chefs les plus valeureux. Adaptation d'un conte traditionnel brésilien.