Au château de Hayholt, le pouvoir est concentré entre les mains d'Ineluki et celles du prêtre rouge. Le roi souverain Elias n'est plus qu'une marionnette qu'ils manipulent. La forteresse de Hayholt est prise d'assaut tandis que Simon tente de percer le secret des trois épées, le seul moyen de sauver la terre d'Osten Ard.