Un couple de disciples de Satan, frère et soeur, parcourt le sud des Etats-Unis tandis que s'accumulent les suicides derrière eux. Autour des cadavres, on trouve chaque fois des écailles d'oeuf et des pétales de rose noire. Jessica Blandy, forcée d'approcher ces personnages, assiste à un inquiétant dialogue avec l'au-delà.