Suite aux terribles événements des épisodes précédents, un poste est à pourvoir au sein du Conseil secret et le vote de Colossus pourrait tout faire basculer. Une nouvelle menace plane sur Arakko. Pour contrer Captain Britain, Morgane la fée s'allie au Docteur Fatalis. Du côté de Bishop, Malicia, Gambit et les Nouveaux Mutants poursuivent leurs aventures.