Tanger. Le palais tombe en ruine sur la colline. John Cawler est assailli par les souvenirs. Il se souvient de Jean, le jeune écrivain qu'il avait jadis pris sous sa protection. Un capitaine de police, chargé de retrouver Jean, enquête sur le meurtre d'une jeune femme découverte au milieu d'un chantier. Lui seul perçoit encore le chant véritable de la ville, loin du mythe et des mensonges dorés.