Le sortilège pratiqué par Randall et Élisa n'est pas passé inaperçu. Vasken est maintenant envahi par la milice d'Adorion qui cherche désespérément à trouver un coupable. En plus de devoir remuer ciel et terre pour retrouver son amie disparue, Randall doit conjuguer avec la capture de ses autres compagnons par les Protecteurs de Véréna ainsi que la révélation de ses véritables origines. Élisa, de son côté, se réveille dans un monde étrange qu'elle apprend être l'Intermédiaire