Dans un village près de Liverpool, l'on découvre un cadavre sur lequel se trouve une photographie d'un haut gradé de la Navy. Parallèlement, un rôdeur assassine un à un les veilleurs qui l'ont surpris sur le bateau. L'enquête est confiée à Charlotte et Robin, frère et soeur et éminents membres de la Special Branch, une ramification secrète des services de police anglais.